天才时尚摄影师雅克被诊断出视网膜色素变性，他的世界正在从边缘开始变黑。绝望中他放弃工作，每天凌晨四点游荡在巴黎街头。他遇见了街头歌手莉莉，她嗓音完美，却只在日出前唱歌，因为她说自己发誓活到三十岁就结束生命，那是她的最后期限。两个一心寻死的人开始了奇异的“互助协议”：雅克用仅存的视力为莉莉拍下最美的清晨之光，莉莉用歌声为雅克描述他看不见的色彩。他们穿越巴黎的屋顶、地下墓穴和废弃工厂。当雅克彻底失明那天，莉莉在正午为他唱了一首关于太阳的歌，第一次打破了只唱清晨的规矩。
全片色调从暗沉的蓝灰逐渐过渡到金黄，完美呼应主题。没有俗套的治愈，而是冷静地讨论如何与黑暗和死亡共处。两位主演的化学反应惊人，台词充满诗意却不做作。结尾的处理克制而充满力量，让人久久回味。
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